В маленький городок Форкс, штат Вашингтон, переезжает дочка шефа местной полиции- Белла Свон. Девушка сразу оказывается в центре внимания в школе, да и во всем городке в целом. Единственные, кто необращает особого внимания на новую "игрушку"- семья отшельников Калленов. Они сразу же вызывают бурный интерес у новенькой, привлекают ее своей статностью, красотой и необычностью.
Большинство членов семьи относятся к прибытию девушки в Форкс довольно скептически, за исключением самой младшей- Грэйс, которая любит общаться и всегда дружелюбно относится к людям. Грэйс становится подругой Беллы и вызывает резкий порыв недоверия со стороны Розали и Джаспера.
Все бы ничего, если бы не потрясающий аромат крови Беллы, который будоражит воображение Эдварда Каллена, вызывая в нем его чудовищную животную сущность. Каллен в панике уезжает на некоторое время из Форкса, дабы забыть этот соблазнительный аромат и не наломать дров...
На одной из охот, Элис и Грэйс натыкаются на парочку молодых вампиров близ Сиэтла. Ещё совсем юные парень и девушка-Остин и Сара, ведут себя вполне адекватно. Девушки решают поговорить с Карлайлом, и доктор Каллен принимает непростое решение-вынести вопрос о принятии молодых вампиров в семью на голосование.Члены семьи решают на свой страх и риск оставить Сару и Остина для обучения.
Между Остином и Грэйс сразу завязывается непростая привязанность, Сара же,тем временем, большой любовью у детей-Калленов не пользуется.
Спустя некоторое время клан Вольтури узнают о пополнении в рядах Олимпийского клана. Аро безумно любопытно узнать о возможных талантов новообращенных и он мечтает отправиться с "мирнымвизитом" в Форкс.